Criamos valor através de gestão ativa:
Nossa modelagem dos mercados imobiliários onde atuamos nos permitem fazer melhores escolhas das estratégias de investimento que devem ser aplicadas em cada momento, capacidade que utilizamos tanto em investimentos diretos quanto indiretos. Saber qual a melhor hora para investir em um retrofit, ou em um desenvolvimento, ou mesmo no suporte à decisão de entrada em um mercado global específico, por vezes contribui com retornos muito diferenciados em relação à média do mercado. Veja a nossa abordagem analítica.
Nos investimentos diretos, cada imóvel é tratado como uma empresa com seu plano de negócios específico, cuidadosamente desenvolvido e aperfeiçoado durante o processo de sua aquisição. Alguns exemplos de ações destes planos são: investimentos pontuais com reflexos diretos no aumento da locação, conversão de centro de custos nos prédios em centros de lucros, reestruturação das contas condominiais, criação de novos serviços aos locatários, gestão cirúrgica das revisionais alinhadas com nossas projeções de aluguéis.
E como podemos medir a entrega de resultados? Entendemos que o retorno de um investimento é composto por partes distintas que devem ser identificadas e medidas separadamente. Apenas assim é possível demonstrar, de maneira transparente, se a performance alcançada foi resultado apenas de um aumento da exposição do investidor ao risco, de um bom momento do mercado como um todo ou de uma real criação de valor pelo gestor.
Demonstramos isso em relatórios através de comparações de nossos fundos com o benchmark de cada mercado. Em paralelo à identificação do “alpha” pelo índice de mercado, descrevemos e quantificamos os valores financeiros criados em cada etapa de nossa gestão.
Abaixo ilustramos, como exemplo, a formação da taxa interna de retorno (TIR) anual, antes de imposto de renda, resultado da gestão de investimentos pelo time da Wise Capital no passado:
Neste exemplo, onde o benchmark era o indice IGMI-C da FGV para o mercado brasileiro, dos 24% de retorno alcançados, nossa gestão agregou 7% acima do retorno médio de mercado ajustado pela volatilidade do portfolio (método CAPM com beta igual a 2,1).
